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【太平洋計算機王文龍團隊】華為鏈逆境中成長,工業互聯網、智能網聯進入發展快車道

發布時間:2017-01-01 19:34   來源:panshinews.cn  編輯:磐石資訊

來源:蚊子搞科研

01

本周行情

在线精品国产在线视频本周創業板從2069.22點上漲至2226.64點,漲幅7.61%。計算機行業10.64%,行業排名第4,強于創業板,強于上證綜指(上漲4.21%)。 

整體法下,板塊最新TTM PE為164.5150倍;中位數下,板塊最新TTM PE值為127.1860。

02

本周觀點

在线精品国产在线视频1、amd新出兩款EPYC系列處理器,7662和7532,兼具性價比。戴爾和超微都將首批支持用于多款服務器,隨后惠普和聯想也會加入。amd對于x86陣營的格局影響在不斷的深化,努力打破芯片Intel一家獨大的局面,有利于行業下游服務器生產廠商盈利改善。同時也證明了Intel生態的可突破性,整機廠的主動適配也迎合支持這種趨勢,國內的arm體系(華為和飛騰)都有望獲得突破。

在线精品国产在线视频2、華為鏈,越是打壓越是頑強。外部的壓力越大,華為的國產化之路就越變得剛需,產業鏈的聯盟形式正在被認可,華為在鯤鵬生態中角色轉化為強大的技術支持方和渠道共享的伙伴。市場需求方面不論是自身體系的消化,還是在國產化的采購中競爭能力轉化為份額,都將是比較穩妥的存在,因此相關的各環節供應商都有比較好的預期前景。無論是設備生產、軟件操作系統供應、系統集成項目,都會受益于專項采購市場,而在1-2年的磨合期后,市場化的全面鋪開將真正打開這些公司的成長天花板。華為HMS Core4.0發布,2.24正式裝機,鴻蒙生態贏得里程碑式突破。

在线精品国产在线视频3、中央推動工業互聯網、5G網絡快速發展。11個國家部委聯合出臺《智能汽車創新發展戰略》。整體性來看,推動各類智能化、網絡化基礎設施的搭建。根據以往經驗,自上而下推動會跟進很多細則政策,從推動到部署需要一定時間,前期是主題投資的窗口期,主題的重點是:工業互聯網和智能網聯。

在线精品国产在线视频4、下周開始部分企業正式復工,醫院重開門診。“在線+”是短期一波流還是長期趨勢逐漸進入證偽或證實階段。也許主題的聲浪會暫時休息,但政策的引導趨勢仍然會持續,互聯網化的醫療、政務這些仍有較大概率成為今年的投資線條之一。而主題的輪動性是必須的,好在目前選擇比較多。

智能網聯:中科創達四維圖新千方科技

信息安全:啟明星辰綠盟科技深信服美亞柏科

醫療IT:衛寧健康思創醫惠創業慧康萬達信息

云計算:浪潮信息廣聯達石基信息寶信軟件

中間件:寶蘭德東方通普元信息

高估值性價比:博彥科技拓爾思

工業互聯網:東方國信

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